Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — нормальной жизни и сытной еде. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза. Ради денег парень продал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон встроился в тело юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после ран и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его взяли на службу. Теперь Дэндзи снова охотится на демонов, но уже официально. В команде он познакомился с Аки — угрюмым охотником, и Пауэр — вспыльчивой наполовину демоницей. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую безнадёжно влюбился.