В шестидесятых годах прошлого века один нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась временная работа на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли - известный музыкант, человек из высшего общества - готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классическую музыку. Юг в те годы оставался местом, где расовые предрассудки были особенно сильны, а сегрегация продолжала существовать.
Ширли решил нанять Тони как шофера и охранника, способного справляться с разными непредвиденными ситуациями. Два этих человека были совершенно непохожи друг на друга. Их совместное путешествие кардинально изменит судьбы обоих.